Import et relance

Ce cas d’usage convient aux équipes qui travaillent à partir d’un export CRM, d’un fichier commercial ou d’une liste de clients à reprendre.

Configuration nécessaire

• un fichier CSV lisible avec, au minimum, le nom et un moyen de contact utile
• un canal WhatsApp ou Emails configuré dans Sources
• une méthode claire pour distinguer les contacts importés si besoin

Parcours recommandé

1. ouvrez Contacts
2. cliquez sur l’import CSV
3. mappez les colonnes du fichier
4. lancez l’import
5. ouvrez Relances
6. créez une relance avec le point de départ Import CSV
7. ajoutez ensuite vos messages ou vos actions dans l’éditeur

Conseils de qualité

• utilisez un petit échantillon avant un import plus large
• conservez des noms de colonnes simples dans votre CSV
• vérifiez qu’au moins un moyen de contact est disponible pour chaque fiche utile

Points de contrôle importants

Après l’import, vérifiez :

• que les noms sont lisibles
• que les numéros ou les emails sont présents là où vous les attendez
• que la recherche permet de retrouver facilement les contacts importés
• que le canal configuré dans Sources correspond bien à votre relance