Bonnes pratiques

Cette page regroupe les conseils les plus utiles pour un artisan qui débute avec Relancia. Suivez-les, vous gagnerez du temps et éviterez les erreurs courantes.

Aperçu visuel

Une relance bien construite est courte, claire et testée. Voici un plan de référence :

Bien nommer vos relances

Un nom clair permet de retrouver une relance en un clin d’œil. Choisissez un nom qui indique :

• le contexte
• la cible
• le canal principal si cela aide

Exemples de bons noms :

• Rappel appel manqué atelier
• Relance devis non signé
• Confirmation rdv samedi
• Panier abandonné Shopify

Rédiger une description utile

La Description doit expliquer en une phrase :

• quand la relance s’applique
• pour quel type de client
• ce que la relance cherche à obtenir

Exemple : « Envoie un message WhatsApp quand un client appelle et que personne ne répond pendant les heures d’ouverture ».

Commencer simple

Pour les premiers usages, préférez un plan court :

1. un départ
2. une vérification si nécessaire
3. un message ou une action

Un plan trop long est plus difficile à maintenir et à comprendre.

Utiliser les statuts avec discipline

• Brouillon pendant la préparation et les tests
• Actif quand le plan est validé
• En pause si vous voulez interrompre le plan sans le perdre

Ne passez jamais en Actif sans avoir testé.

Tester avant d’activer

Avant de basculer une relance en Actif :

1. faites un test réel de l’événement déclencheur
2. vérifiez que la relance s’est bien déclenchée
3. vérifiez que le message est bien parti
4. vérifiez que le message est bien arrivé chez le client
5. vérifiez que les autres blocs se sont enchaînés correctement

Rédiger des messages clairs

Un bon message de relance est :

• court (moins de 200 mots)
• poli
• clair sur la prochaine étape
• signé avec votre nom

Exemple : « Bonjour, je suis Marie de l’atelier Martin. Je n’ai pas pu répondre à votre appel. Souhaitez-vous que je vous rappelle aujourd’hui ? ».

Éviter les messages trop fréquents

• ne relancez pas plus de deux fois pour le même sujet
• espacez les relances d’au moins 24 heures
• arrêtez la relance dès que le client a répondu

Revoir régulièrement les plans actifs

Une fois par mois, prenez quelques minutes pour vérifier :

• si les sources principales sont toujours en bon état
• si les messages produisent encore des réponses
• si certaines relances doivent être mises en pause
• si des relances très proches devraient être clarifiées

Garder une trace

Pour chaque relance importante :

• sauvegardez le JSON dans un fichier
• notez la date de la dernière mise à jour
• notez les modifications prévues

Former votre équipe

Si vous travaillez à plusieurs :

• expliquez les noms des relances
• expliquez le sens des statuts
• désignez une personne responsable de chaque relance
• documentez les messages types

Sécurité du JSON

En résumé

• nommez vos relances clairement
• décrivez-les en une phrase
• commencez par un plan court
• testez avant d’activer
• relisez vos messages
• espacez les relances
• faites une revue régulière
• gardez des sauvegardes
• protégez vos secrets

Aller plus loin

• Créer une nouvelle relance — exemples complets
• Bibliothèque de blocs — structure JSON
• Import et export JSON — copier, coller