Notions clés

Avant d’utiliser Relancia au quotidien, il est utile de bien comprendre quelques mots. Cette page explique chaque notion avec un schéma, un exemple concret et un aperçu du JSON correspondant.

Aperçu visuel

Une relance est composée de blocs reliés entre eux :

Une relance

Une relance est un plan automatique qui réagit à un événement. Par exemple : « quand un client appelle et que je ne réponds pas, alors je lui envoie un message WhatsApp de rappel ».

Une relance se compose toujours de :

• un point de départ : l’événement qui déclenche la relance
• des vérifications (facultatif) : pour adapter le comportement
• des messages ou des étapes : ce que la relance fait concrètement

Aperçu JSON

{
  "name": "Rappel appel manqué",
  "description": "Envoie un WhatsApp après chaque appel manqué.",
  "status": "Brouillon",
  "start_type": "Appel manqué",
  "nodes": [ /* blocs */ ],
  "edges": [ /* liens */ ]
}

Un point de départ

Le point de départ est l’événement qui déclenche la relance. Relancia reconnaît cinq points de départ.

Pour un artisan, les deux points de départ les plus utiles sont Appel manqué et Import CSV.

Aperçu JSON

{
  "nodes": [
    {
      "id": "n_depart",
      "type": "depart",
      "name": "Appel manqué",
      "label": "Appel manqué",
      "description": "Se déclenche à chaque appel sans réponse.",
      "fields": {
        "source": "Ligne d'appel",
        "delai_minutes": 0
      }
    }
  ]
}

Une vérification

Une vérification est une condition que Relancia regarde avant d’agir. Elle permet d’adapter le comportement en fonction du contexte.

Quelques vérifications utiles :

• WhatsApp disponible ? : teste si le client a un numéro WhatsApp
• Email disponible ? : teste si le client a une adresse email
• Délai écoulé : attend un certain temps avant d’agir
• Achat finalisé ? : vérifie si une commande a été payée
• Webhook entrant : un autre service vous envoie un événement technique

Aperçu JSON

{
  "nodes": [
    {
      "id": "n_check",
      "type": "verif",
      "name": "WhatsApp disponible",
      "label": "WhatsApp disponible ?",
      "description": "Vérifie que le contact a un numéro WhatsApp connu.",
      "fields": { "verif": "whatsapp_disponible" }
    }
  ]
}

Un message

Un message est ce que Relancia envoie au client. Il existe trois familles.

Pour un artisan, un message doit toujours être :

• court (moins de 200 mots)
• poli
• clair sur la prochaine étape attendue
• signé avec votre nom

Aperçu JSON

{
  "nodes": [
    {
      "id": "n_wa",
      "type": "message",
      "name": "Envoyer un WhatsApp",
      "label": "Envoyer un WhatsApp",
      "description": "Envoie un message court pour proposer un rappel.",
      "fields": {
        "canal": "WhatsApp",
        "contenu": "Bonjour {{contact.prenom}}, je n'ai pas pu répondre à votre appel. — {{compte.nom}}"
      }
    }
  ]
}

Une étape

Une étape est ce que Relancia fait sans envoyer de message au client. C’est utile pour la mécanique interne.

• Créer une tâche de rappel : ajoute une note dans votre suivi
• Appeler une source HTTP : envoie une information à un autre outil
• Fin : marque la fin de la relance

Aperçu JSON

{
  "nodes": [
    {
      "id": "n_tache",
      "type": "etape",
      "name": "Créer une tâche de rappel",
      "label": "Créer une tâche",
      "description": "Ajoute une note interne pour le suivi.",
      "fields": {
        "type": "tache",
        "titre": "Rappeler {{contact.prenom}} {{contact.nom}}",
        "priorite": "normale"
      }
    }
  ]
}

Un bloc

Un bloc est un petit morceau de relance. Relancia travaille par blocs reliés entre eux. Il existe quatre familles de blocs.

Un lien

Un lien est ce qui relie deux blocs entre eux. Le lien indique que « si ce bloc se déclenche, alors on va vers ce bloc ». Les liens peuvent aussi porter une condition.

Les noms de lien les plus courants :

• Toujours : la liaison est toujours empruntée
• Oui / Non : pour les vérifications
• Délai écoulé : pour les attentes
• Après envoi : après l'envoi d'un message
• Erreur : en cas d'échec technique

Aperçu JSON

{
  "edges": [
    { "id": "e1", "source": "n_depart", "target": "n_check", "name": "Toujours" },
    { "id": "e2", "source": "n_check", "target": "n_wa", "name": "Oui" },
    { "id": "e3", "source": "n_check", "target": "n_email", "name": "Non" }
  ]
}

Le statut d’une relance

Le statut indique où en est la relance.

• Brouillon : la relance est en cours de préparation, elle n’est pas active
• Actif : la relance fonctionne et réagit aux événements
• En pause : la relance est désactivée temporairement, mais conservée

Pour un artisan : commencez toujours par Brouillon, testez, puis passez en Actif quand tout fonctionne.

Aperçu JSON

{
  "status": "Brouillon"
}

Le JSON

Le JSON est une façon de représenter la structure d’une relance sous forme de texte. Vous n’avez pas besoin de comprendre le JSON pour utiliser Relancia. Il sert à :

• copier une relance pour la dupliquer
• sauvegarder une relance avant de la modifier
• partager une relance avec un autre utilisateur
• générer automatiquement des relances avec une IA

L’option Copier JSON permet de récupérer le texte. L’option Coller JSON permet de recharger une relance à partir de ce texte.

Le point de renvoi

Le point de renvoi est un numéro de téléphone vers lequel les appels peuvent être transférés. Il se configure dans la source Ligne d'appel via le champ Numéro de renvoi.

Pour un artisan seul ou en petite équipe, le point de renvoi est très utile : il permet de rediriger les appels vers votre mobile personnel quand vous n’êtes pas à l’atelier.

En résumé