Éditeur de relance

L’Éditeur de relance est la vue la plus détaillée de Relancia. C’est ici que vous construisez le fonctionnement réel d’un plan de relance. Cette page vous explique tout, sans terme technique inutile.

Aperçu visuel

Voici à quoi ressemble un plan dans l'éditeur :

L'éditeur affiche en temps réel le JSON que vous collez ou que vous construisez visuellement.

À quoi sert l’éditeur

L’éditeur vous permet de :

• voir l’ensemble du plan sous forme de blocs reliés
• ajouter des blocs (Départs, Vérifications, Messages, Étapes)
• relier les blocs entre eux
• configurer chaque bloc dans la colonne de droite
• sauvegarder, copier ou coller le plan en JSON

L’écran en trois zones

L’écran de l’éditeur est divisé en trois zones principales.

À gauche : la colonne Relances. Elle liste tous les plans disponibles et vous permet de passer rapidement de l’un à l’autre.

Au centre : le plan visuel. Vous voyez les blocs de la relance et les liens entre eux. C’est ici que vous construisez la logique.

À droite : la colonne Réglages. Elle change selon ce que vous avez sélectionné. Si vous cliquez sur un bloc, ses réglages apparaissent.

La barre d’actions

En haut de l’écran, vous retrouvez les actions principales :

• Relances : revenir à la liste
• Blocs : ouvrir la bibliothèque de blocs
• Réglages : afficher la colonne de droite
• Supprimer le bloc : retirer un bloc du plan
• Supprimer le lien : retirer un lien entre deux blocs
• Copier JSON : copier la structure de la relance
• Coller JSON : recharger une structure
• Mettre à jour : appliquer les modifications
• Retour : revenir en arrière
• Sauvegarder : enregistrer le plan

La bibliothèque de blocs

Quand vous ajoutez un bloc, Relancia propose quatre familles :

• Départs : ce qui déclenche la relance
• Vérifications : ce qui adapte le comportement
• Messages : ce qui est envoyé au client
• Étapes : ce qui se passe ensuite

Voici les blocs les plus utiles pour un artisan :

Dans la famille Départs

• Appel manqué : déclenche la relance après un appel sans réponse
• Webhook entrant : déclenche la relance à la réception d'un événement externe signé

Dans la famille Vérifications

• WhatsApp disponible ? : vérifie si le client a un numéro WhatsApp
• Email disponible ? : vérifie si le client a un email
• Délai écoulé : attend un certain temps avant d’agir

Dans la famille Messages

• Envoyer un WhatsApp de rappel : envoie un message WhatsApp
• Envoyer un email : envoie un email
• Générer réponse IA : crée un message avec l’IA

Dans la famille Étapes

• Créer une tâche de rappel : ajoute une note interne
• Appeler une source HTTP : envoie une information à un autre outil

La colonne de droite

La colonne Réglages change selon votre sélection.

Si vous sélectionnez la relance

Vous voyez les réglages principaux :

• Nom : le nom de la relance
• Description : une phrase qui explique l’objectif
• Statut : Brouillon, Actif ou En pause
• Point de départ : l’événement déclencheur
• un Lien à copier quand la relance génère une URL utile

Si vous sélectionnez un bloc

Vous voyez les réglages du bloc :

• Nom : le nom interne du bloc
• Petit texte : un libellé court affiché dans le plan
• Type de contact : le type de client visé
• Description : une note pour vous
• des Champs à remplir : par exemple le texte du message WhatsApp

Si vous sélectionnez un lien

Vous voyez les réglages du lien :

• le Nom de la liaison : un libellé pour comprendre le lien
• le type d’animation : visuel, technique
• la suppression du lien

Le bloc HTTP en détail

Le bloc Appeler une source HTTP est un bloc technique. Il permet d’envoyer une information à un autre service (un CRM, un tableur, un outil interne). Vous pouvez y régler :

• la méthode (GET, POST, etc.)
• l’adresse (URL)
• le contenu du corps (les informations envoyées)
• le délai (avant ou après l’appel)

Pour un artisan, ce bloc n’est utile que si vous avez un outil interne à notifier. Sinon, vous pouvez l’ignorer.

Méthode conseillée pour un artisan

Voici la méthode la plus simple pour construire une relance quand on débute :

1. ouvrez l’Éditeur
2. partez du bon Point de départ (Appel manqué pour commencer)
3. ajoutez un seul message au début (par exemple Envoyer un WhatsApp de rappel)
4. sauvegardez
5. testez
6. ajoutez ensuite des vérifications si nécessaire
7. ajoutez une étape à la fin (par exemple Créer une tâche de rappel)
8. relisez la logique complète
9. passez la relance en Actif

Exemple pas à pas

Construisons ensemble un plan de rappel après appel manqué en 4 étapes. Chaque étape ajoute un bloc au plan précédent.

Étape 1 — Le point de départ

On part d'un bloc Appel manqué. La relance se déclenche à chaque appel sans réponse sur la ligne.

Étape 2 — Une attente

On ajoute une vérification Attendre 2 minutes pour ne pas déranger le client immédiatement après l'appel manqué.

Étape 3 — Le message

On ajoute un bloc Envoyer un WhatsApp. Le client reçoit un message court et poli après le délai.

Étape 4 — La tâche interne

On termine par un bloc Créer une tâche pour garder une trace interne côté équipe.

Erreurs fréquentes à éviter

• mettre une relance en Actif avant de l’avoir testée
• créer des plans trop longs pour commencer
• oublier de sauvegarder après chaque modification
• utiliser le bloc HTTP sans raison valable

Aller plus loin

Pour comprendre comment chaque bloc fonctionne en détail, consultez la page Notions clés.

Pour la structure JSON exacte de chaque bloc, consultez Bibliothèque de blocs.

Pour dupliquer ou sauvegarder un plan, consultez la page Import et export JSON.

Pour un guide complet de création, consultez Créer une nouvelle relance.