Contacts

La page Contacts réunit les fiches clients utilisées par vos relances. La qualité de vos relances dépend directement de la qualité des données présentes ici.

Ajouter un contact à la main

Le formulaire Ajouter un contact affiche les champs suivants :

• Nom du client
• Téléphone
• Adresse email

Ce mode est adapté si vous voulez tester rapidement la plateforme avec quelques fiches, ou compléter une base existante sans préparer de fichier.

Importer un fichier CSV

Après avoir choisi un fichier CSV, une fenêtre Mapper le fichier CSV s’ouvre.

Vous pouvez alors associer les colonnes de votre fichier aux champs visibles dans Relancia :

• Nom du client
• Téléphone
• Email
• Type de source
• Libellé de source
• Statut
• Tags

L’aide visible dans l’interface rappelle que le nom est requis et qu’un téléphone ou un email doivent être présents pour obtenir des contacts réellement exploitables.

Aperçu avant import

Avant de lancer l’import, Relancia affiche :

• les colonnes détectées
• le nom du fichier choisi
• un aperçu de la première ligne

Cette étape est importante pour vérifier que les colonnes du fichier sont correctement comprises.

Colonnes visibles dans la liste

• Contact
• Téléphone
• Source
• Statut
• Ajouté le

Méthode recommandée

1. commencez par un petit échantillon
2. mappez les colonnes une par une
3. relisez l’aperçu de la première ligne
4. lancez l’import
5. ouvrez ensuite la liste Contacts pour vérifier le résultat