Première mise en place

Cette page propose une méthode claire pour configurer Relancia sans aller trop vite. L’objectif n’est pas de tout brancher d’un coup, mais de stabiliser votre premier usage avec le minimum d’éléments utiles.

Ordre recommandé

1. ouvrez Sources et reliez au moins votre service principal
2. ajoutez quelques fiches dans Contacts
3. vérifiez Accueil pour voir apparaître les premiers indicateurs
4. créez une première relance dans Relances
5. testez le suivi dans Appels et Messages

Étape 1 : configurer les sources dans le bon ordre

Ordre souvent recommandé :

1. Ligne d'appel
2. WhatsApp
3. Emails
4. Boutique Shopify ou Boutique PrestaShop
5. Assistant IA ou Autre IA, après stabilisation des flux essentiels

Étape 2 : ajouter des contacts de test

Dans Contacts, commencez petit. Créez quelques fiches utiles à la main ou importez un petit CSV de test.

Bonnes pratiques :

• gardez un nom clair pour chaque contact
• utilisez, si possible, un numéro au format international
• ajoutez un email exploitable si vous comptez utiliser ce canal
• contrôlez ensuite la liste pour confirmer que les données sont lisibles

Étape 3 : lire Accueil dès le début

Les indicateurs visibles sont :

• Relances actives
• Contacts
• Appels manqués
• Envois en cours

Si les chiffres semblent vides ou incohérents, il faut retourner dans Sources, Contacts, Appels ou Messages avant d’aller plus loin.

Étape 4 : créer une première relance simple

Dans Relances, cliquez sur Nouvelle relance, puis renseignez :

• Nom
• Statut
• Description
• Point de départ

Pour un premier usage, choisissez un cas simple. Par exemple : une relance avec Point de départ : Appel manqué, qui envoie un message de rappel.

Contrôle final avant un usage régulier

Avant de travailler à grande échelle, vérifiez ces points :

• au moins une source importante est en statut Prêt
• les informations renseignées dans les sources ont été relues
• vos contacts ont bien un nom et au moins un moyen de contact utile
• une relance de test existe dans Relances
• Accueil affiche des chiffres cohérents
• les pages Appels et Messages remontent bien les informations attendues